Finalisation du rapprochement de Zodiac Marine et Carlyle

PARIS, 28 sept 2007 (AFP) - Le spécialiste français des équipements aéronautiques et des bateaux pneumatiques Zodiac et la société d'investissement américaine Carlyle ont finalisé le rapprochement de la branche marine de Zodiac avec Jandy Pool Products, a annoncé Zodiac vendredi.

Jandy Pool Products, spécialiste des produits d'équipements de piscine, avait été acquis conjointement par Carlyle (80%) et Zodiac (20%) en avril 2006.

L'opération finalisée vendredi aboutit à la création de Zodiac Marine & Pool, entitée détenue à 69% par Carlyle, à 27% par Zodiac et à 4% par l'équipe de management dirigée par Jean-Marc Daillance, qui était directeur général de Zodiac Marine.

Selon Zodiac, ce rapprochement "se traduit par la création d'un leader mondial des équipements de piscine". L'opération avait été annoncée en avril et a été autorisée par la commission européenne le 18 septembre. Lors de cette annonce, les deux groupes avaient annoncé que le transfert de Zodiac Marine se ferait sur la base d'une valeur d'entreprise de l'ordre de 1,01 milliard d'euros.

La branche marine du groupe Zodiac (bateaux pneumatiques, équipements de piscine et équipements de sauvetage) a réalisé un chiffre d'affaires de 476,2 millions d'euros lors de l'exercice 2006/07 clos le 31 août.

Le siège de la nouvelle entité sera installé à Issy-Les-Moulineaux, en région parisienne. "Nous sommes très satisfaits de la réalisation de cette opération qui permet au groupe Zodiac de renforcer sa capacité d'acquisition dans le domaine aéronautique", a déclaré Jean-Louis Gerondeau, président du directoire de Zodiac, cité dans le communiqué.

Elle permettra en outre selon lui "d'assurer la poursuite du développement des activités marine qui disposent ainsi des ressources nécessaires à leur croissance".

Le groupe français soulignait également lors de l'annonce de ce rapprochement que "le montant perçu par Zodiac serait utilisé pour financer de nouvelles acquisitions, réduire le montant de l'endettement du groupe, procéder à des rachats de ses propres actions".

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